2025 年视频编解码器市场状况

作者：Jan Ozer
译自：https://www.streamingmedia.com/Articles/Editorial/Featured-Articles/The-State-of-the-Video-Codec-Market-2025-168628.aspx

尽管我们很喜欢讨论 AV1、VVC 和 LCEVC 等新编解码器的优缺点，但独立的优质内容出版商在很大程度上对它们视而不见。如果把开放媒体联盟（AOMedia）的创始成员 Meta、YouTube 和 Netflix 从 AV1 的讨论中剔除，那市场声音寥寥。VVC 也是如此；除了快手、字节跳动和腾讯等 VVC 专利所有者正在通过流式传输 VVC 以在移动设备上进行软件播放外，几乎没有 VVC 编码的流媒体。

这是为什么呢？AV1 在 2018 年定稿，VVC 在 2020 年定稿，为什么在标准完成和实际实施之间会有如此长的延迟？答案很简单，仅仅提高效率（所有新编解码器都承诺提高效率）是不够的。编解码器的采用受到商业现实的驱动：硬件支持、市场激励和明显的经济效益。

HEVC 在 4K/HDR 浪潮中取得了成功，但 AV1、VVC 和 LCEVC 却缺乏与之相当的杀手级应用。随着 CDN 竞相压价，新的专利池威胁到成本的提高，编解码器的采用不再仅仅关乎技术优势，而关乎生存。这些就是我将在本文中探讨的问题。

为什么要采用新的编解码器？

几乎所有流媒体制作商都支持 H.264，因为它提供了尽可能接近通用的兼容性。它可以在任何地方播放。除了 H.264 之外，采用其他编解码器有两个原因：节省带宽或进入新市场。

关于节省带宽，我上一次测试编解码器效率是在 2023 年 6 月，当时我得出了图 1 所示的数字。没有人会同意每个数字，这可能低估了 AV1 相对于 HEVC 的优势，也肯定低估了 VVC 相对于 AV1 的优势。但您明白这一点： 高级编解码器可以在更低的带宽下提供相同的质量。

关于图 1 中显示的百分比，有几个现实问题值得注意。首先，只有在流式传输到兼容平台时，您才能实现这些节省，而这远远不是 100% 的情况。其次，您只有在编码阶梯的顶层才能实现这些节省。平心而论，这通常是观看人数最多的一层。但是，如果您将大量中间阶梯内容分发到移动设备，您将把 2Mbps H.264 阶梯换成 2Mbps AV1 阶梯。视频应该看起来更好，从而提高观众的 QoE，但您看不到带宽节省。

此外，随着带宽成本下降，节省的费用也会减少。二十年前，传输 1 GB 视频的成本为 0.50 美元，节省 50% 的费用是相当可观的。如今，类型 BlazingCDN 这样的服务商可以提供低流量定价，起价约为 0.005 美元/GB，使得带宽节省的价值降低 100 倍。

除了节省带宽成本外，大多数编解码器支持者还忽视了其它成本问题。在部署新的编解码器之前，您需要大量的测试成本；如果您有自己的编码管道，您还需要集成和测试成本。部署后，您还需要支付额外的转码成本，因为您通常不能因为采用另一种编解码器而放弃一种编解码器。这些成本都是累加的。此外，转码文件的存储成本也会增加，边缘缓存效率也会降低，因为您可能需要缓存多个版本的编码文件才能实现全面覆盖。

看到图 1，我们很容易会问：”为什么不采用 AV1？比 HEVC 节省 38% 的带宽成本，比 H.264 节省 59% 的带宽成本。数字并非如此简单。

这并不是说节省带宽并不重要，而是激励措施远不如从前。因此，采用新编解码器还有一个主要原因：进入新市场。

采用 HEVC 的不可复制的经验

关于新市场，在过去 12 年左右的时间里，唯一相关的就是 4K/HDR。HDR 需要 10 位编解码器，4K 需要编码效率，这就是 HEVC 迅速取代 H.264 进入 4K/HDR 市场的原因。HEVC 之后推出的所有编解码器也都支持 HDR 和高效的 4K 传输，但如果您已经在制作 HEVC，那么添加另一种支持 HDR 的格式的动力就小得多了。这就是为什么 AV1、LCEVC 和 VVC 没有像 HEVC 那样被迅速采用的原因。

这一点值得反思。回过头来看，对 4K HDR 内容的需求激增，加上通过流媒体传输这些内容的能力，掀起了一股浪潮，让 HEVC 和 Dolby Vision 等技术迅速浮出水面。当您的邻居/姐夫/女朋友拥有一台色彩和对比度都令人惊叹的超酷大屏幕电视时，正常的消费升级周期就不适用了。我们很难回溯并重建确切的时间线，但 HEVC 规范于 2013 年 1 月定稿，支持 4K HDR 的电视于 2015 年开始出现。在此之前也有 4K 电视，但这些电视似乎是为显示 H.264 内容而制造的。

MPEG LA（现为 Via LA）的第一个 HEVC 专利池直到 2014 年 9 月才推出，而震撼性的 HEVC Advance 发布则是在 2015 年 3 月。到那时，4K/HDR 的必备特性确保了 HEVC 的成功。

那么，如果 HEVC 在 2 年内就能获得成功，为什么 AV1、VVC 和 LCEVC 的采用速度要慢得多？似乎只有 YouTube、Meta 和 Netflix 等最大的流媒体平台才会采用新的编解码器来节省带宽或改善 QoE；其他大多数出版商采用新的编解码器只是为了进入新的市场。而现在还没有新的市场。

出版商的意愿如何？

图 2 显示了 “第八届 Bitmovin 视频开发者年度报告”（2024-2025 年）中 VOD 和直播合计的编解码器利用率图。受访者来自整个流媒体生态系统，而不仅仅是出版商，红色柱形图表示目前支持编解码器的数量和计划在 12 个月内增加支持的数量。在以前的报告中，Bitmovin 将数据分为直播和点播两部分，而这次则是合并的。

有些数字不合理（21% 不支持 H.264？），有些数字则明显过于乐观。在《第七届 Bitmovin 视频开发者年度报告》（2023-2024 年）中，对于 VOD 编码，8% 的受访者表示支持 AV1，32% 的受访者预计在 12 个月内支持 AV1。由于 AV1 在当前报告中占 13%，这显然没有实现。

尽管如此，新报告还是提供了一些有用的信息，说明哪些编解码器呈上升趋势，哪些没有。受访者仍然看好 AV1，认为 HEVC 仍有发展空间。VVC的预期支持率与2023-2024年大致相同，而LCEVC的支持率则从2023-2024年VOD和直播的合计10%下降到5%。

接下来是什么

背景介绍完毕。现在，我将探讨 VVC、AV1 和 LCEVC 的进展情况。我不会介绍基本视频编码（EVC），只能说它迄今为止进展甚微，而且在 2025 年或 2026 年您的屏幕上也不太可能出现它。我不会花太多时间讨论 HEVC 或 H.264，因为它们也没有什么变化。

然后，我将简介下 H.267，介绍不同的机器视频编码标准，并讨论人工智能编解码器的发展情况。最后，我将介绍编解码器的 IP 图。

新兴编解码器

说到编解码器，请记住，构建生态系统就像准备花园一样，需要给土壤施肥、播种和照料萌芽。在事物真正成长之前（对于编解码器来说，这意味着发布商的部署），我们无法知道花园将取得多大的成功，也无法预测何时会开花结果。

在考虑生态系统时，最重要的组成部分是播放。出版商不应考虑新的编解码器，除非它能提供足够数量的可用播放器来证明其花费是合理的，并开始实现带宽节省。所有其他与编解码器相关的数据，如比较效率、标准包容性和编码器的可用性，都只是噪音。毫无疑问，播放可用性方面存在大量相关差距是延迟编解码器利用的最关键因素。

我所说的相关性是指 在 2022 年之前，除 Safari 之外的任何浏览器都无法播放 HEVC，这是否会大大推迟优质内容出版商对 HEVC 的采用？绝对不会；这场战争的输赢都在客厅里，而且正如我们所讨论的，HEVC 在 AV1 推出之前就已明显胜出。

VVC

虽然 VVC 生态系统在 2024 年取得了进展，但我们看到的最接近实际部署的是拉丁美洲商业电视网络 Globo 的技术演示，它在 2024 年巴黎奥运会期间进行了一次展示，使用了 VVC 和 VVC 增强 MPEG-5 LCEVC。虽然不是全面部署，但这次演示让 Globo 展示了 VVC 在实际广播环境中的潜力，以 10Mbps 的速度传输 UHD 2160p 视频。

为什么出版商在 2024 年没有采用 VVC？VVC 在当时并没有得到广泛应用，现在也是如此，不过还是有一些值得注意的活动。2024 年，联发科发布了具有 VVC 解码功能的 Pentonic 800 SoC，该公司称该产品将于 2025 年应用于电视机。Hantro VC9800D 也出现了，但发布日期并不明确。

在电视方面，虽然飞利浦出货了几款使用联发科芯片的 LED 电视，具有 VVC 播放功能，但有关这些电视的文章都没有提到 VVC 播放功能。飞利浦没有启用该功能可能是为了节省版税或其他与 VVC 相关的成本，因此至少在 2024 年，还没有 VVC 内容可播放。

此外，英特尔于 2024 年 9 月发布的用于 “AI PC ”的 Lunar Lake 芯片也率先包含了 VVC 解码功能。这是积极的一步，但显然，VVC 解码在计算机中的普及还需要一段时间。据我所知，在 2025 年初撰写本文时，还没有移动设备支持硬件 VVC。虽然快手、字节跳动和腾讯等软件公司（均为 VVC IP 所有者）在 2022 年展示了移动设备上高效的纯软件 VVC 播放，但他们在 2024 年的进展没有重大更新，而且有消息称其他出版商正在分发 VVC 以供纯软件播放。

值得注意的是，2024 年，亚马逊收购了 MX Player，这是少数几家部署 VVC 的出版商之一，不过这可能更多是为了加快 Prime 在印度市场的渗透，而非与 VVC 有关。总的来说，正如我们在 AV1 中看到的那样，虽然许多编解码器利益相关者主张在没有硬件的情况下在移动设备上使用软件播放并自行部署，但大多数独立出版商倾向于避免在硬件播放可用之前将新的编解码器部署到移动设备上。

VVC 编码生态系统在编码器、转码器、播放器和标准化方面取得了发展。Fraunhofer的 VVenC是一个不断发展的开源 H.266/VVC 编码器，而 MainConcept 提供了前面提到的 Globo 在巴黎奥运会选拔赛中使用的实时 VVC 编码器。

尽管 VVC 取得了这些进步，并且比 HEVC 节省了 50% 的带宽，但在 VVC 最终确定 4 年后，并没有大型发布商部署。这并不奇怪，因为 VVC 播放仍然很新，而且没有新的杀手级应用推动采用。虽然近期可能会有一些闭环 VVC 部署，其中服务控制编码和解码，但用于通用流媒体的 VVC 仍需数年时间。

AV1

AV1 与 VVC 非常相似，在生态系统发展中占有一席之地，但除了 YouTube、Netflix 和 Meta 等 AOMedia 的中坚力量之外，部署 AV1 的公司寥寥无几。根据维基百科的说法，2024 年 7 月，DMM.com 成为第一家实施 AV1 的大型日本公司，专注于动漫内容。然而，为验证这一说法而提供的链接却返回了 502 错误（目前无法处理该请求）。通过 AOMedia 新闻稿页面后发现，彭博社是 2024 年加入该组织的唯一一家出版商，除此之外，我没有发现其他出版商在 2024 年采用 AV1 的消息。

2024 年 AV1 的其他新闻大多与 AOMedia 有关。Meta 将 AV1 集成到 Messenger、Instagram 和 WhatsApp 中，以提高视频质量，实现低带宽条件下的实时通信。Netflix 报告称，AV1 为其流媒体服务带来了实实在在的质量效益，是 Netflix 上第二大流媒体格式。2025 年初，Mozilla 开始将所有 WebRTC 通话默认为 AV1。

与此同时，如今大多数中高端智能电视都支持 AV1，而且 AV1 还能通过 HDR10+ 和杜比视界进行 HDR 播放。支持 AV1 的智能电视装机量尚不清楚，不过可能在 50%左右。AV1 浏览器支持仍接近普及，巩固了其在桌面和 Web 应用中的地位。

2023 年 9 月，苹果公司推出了配备 AV1 硬件解码器的 iPhone 15 Pro 和 Pro Max。虽然 Meta、Netflix 和谷歌等 AOMedia 成员已积极推出 AV1 软件解码器，但大多数独立出版商似乎仍在等待硬件。

显然，编码和转码的可用性不是问题。AV1 的生态系统拥有各种软件编码器，如 Bitmovin、AWS Elemental MediaConvert、Telestream Cloud 和 HandBrake。AMD 的 MA35D 于 2024 年底发布，提供基于 ASIC 的硬件 AV1 转码，可替代 NETINT 的 Quadra 和几款基于 GPU 的转码器进行大容量 AV1 转码。尽管如此，莫斯科州立大学的一份报告对 NETINT、英伟达和 AMD 的 AV1 转码器进行了评估，发现它们的输出质量都落后于性能最高的 HEVC 转码器。因此，如果您计划部署实时 AV1 转码，就应该评估转码输出质量，以衡量这种方法将带来的节省。

预测 AV1 的未来具有挑战性。最大的用户生成内容网站 YouTube 和 Meta 以及最大的优质内容制作商 Netflix 都已经采用了 AV1。大多数高流量优质内容制作商已经支持用于 4K/HDR 的 HEVC，虽然 AV1 在客厅的普及率越来越高，但使用硬件播放的移动普及率仍然滞后。总体而言，浏览器播放在优质内容流中所占比例很低。虽然您期望 Hulu 和迪斯尼等大型优质内容制作商在某个时候采用 AV1，但这种情况还没有发生。

LCEVC

LCEVC 是一种增强编解码器，它位于 H.264、HEVC 或 AV1 等基础层编解码器之上，提供一个增强层，以较低的带宽提供比基础层编解码器原生分辨率更高的分辨率。例如，LCEVC 流可能具有 360p 的 HEVC 基础层和将文件分辨率提高到 1080p 的 LCEVC 增强层。

LCEVC 的好处是，混合流的综合带宽比相同质量的原生 HEVC 1080p 流低得多。此外，混合流还向后兼容，因此任何兼容 HEVC 的播放器都能播放 360p 流，尽管增强层需要支持 LCEVC 的播放器。与 VVC 或 AV1 不同，LCEVC 是一种轻量级编解码器，无需硬件即可在移动设备上播放，而且可以通过软件升级，避免了 VVC 和 AV1 所面临的硬件兼容性问题。

这种独特的方法在兼容性和效率方面具有优势，但其在 2024 年的采用仍然有限。如前所述，拉丁美洲最大的商业电视网络 Globo 在 2024 年巴黎奥运会期间进行了 TV 3.0 展示，利用了 MPEG-5 LCEVC 增强的 VVC。

LCEVC 的开发商 V-Nova 已获得业界广泛的生态系统支持。V-Nova 的 LCEVC SDK 包含一个解码器集成层 (DIL)，可帮助集成到不同平台上的各种播放器中，包括 Android、iOS、Windows、macOS 和 HTML5 播放器（如 THEOplayer）。V-Nova 还提供 LCEVC NDK，用于将 LCEVC 解码直接集成到电视和机顶盒使用的芯片组中。

尽管 LCEVC 在增强现有编解码器方面表现出了潜力，并且其版税前景比讨论过的其他编解码器都要清晰得多，但其采用仍然有限。Globo 奥运会的展示是迈出的重要一步，希望主流出版商能很快推出真正的 LCEVC。

HEVC 和 H.264

HEVC 在 2024 年仍将是 4K 和 HDR 的领先视频编解码器，这主要归功于其现有的广泛采用和成熟的生态系统。Bitmovin 新报告中对 HEVC 采用情况的描述令人印象深刻，似乎表明 HEVC 仍处于上升期，而非下降期。

而 H.264 的情况则不同，尽管它可能是大多数不发布优质内容或 4K 视频的网站的主要编解码器，甚至是唯一的编解码器，但目前仍处于停滞状态。有趣的是，虽然你可能会认为 2003 年定型的 H.264 即将取消专利，但 Via-LA 的常见问题页面显示，在相同的条款和上限（每年 975 万美元）下，专利池将从 2017 年及以后延续。不过，Via-LA 专利池确实对订阅和按次付费内容收取专利费，但对免费网络视频不收取专利费，H.264 也不包括在后面讨论的内容专利池中。

H.267

H.267 可能在 2028 年 7 月至 10 月间定稿。如果历史情况属实，这意味着它要到 2034-2036 年才能实现真正意义上的部署。根据 JVET 于 2024 年 7 月 14 日发布的文件《下一代视频编码标准的拟议时间表和要求》，H.267 的目标是在保持类似主观质量的前提下，将 4K 和更高分辨率的比特率比 VVC（Main 10）至少降低 40%。

如图 3 所示，在随机存取配置中，H.267 的增强压缩模型 (ECM) v13 比 VVC 节省了 25% 以上的比特率，屏幕内容的比特率提高了 40%。主观评估证实了这些优势，在专家和普通观众的评估中都显示出强劲的性能。

以下是有关 H.267 的其他几个要点：

• 它专为多种应用而设计，包括移动流媒体、直播、沉浸式 VR/AR、云游戏和 AI 生成的内容。
• 它旨在实现高效的实时解码和可扩展的编码器复杂性，支持高达 8Kx4K 的分辨率和高达 240 fps 的帧率
• 它强调对立体 3D、多视图内容、宽色域和高动态范围的灵活支持。

但 H.267 的创造者忽略了延迟编解码器采用的关键问题，例如对专用解码器的需求和完全扭曲的 IP 画面。他们还在 25 年前的编解码器架构上进行“创新”，该架构早已过了收益递减阶段，同时也没有规定能降低流媒体对环境影响的功耗水平。从目前的情况来看，H.267 的最大优势就是它很可能会被基于人工智能的编解码器淘汰，变得毫无意义。

面向机器的视频编码

虽然传统上大多数视频都是为人类观众编码的，但机器消费视频的比例却在不断上升。这种转变要求采用专门的压缩技术，而不是针对人的感知进行优化，而是注重机器使用的准确性和带宽效率。为此，MPEG 提出了两个具体标准：

• MPEG-AI：Video Coding for Machines (VCM)
• MPEG-AI：Feature Coding for Machines (FCM)

VCM 适用于需要将完整视频流传输到远程服务器进行深度处理的场景。如图 4 顶部所示（摘自 InterDigital 网站上的一篇优秀文章），该图描述了移动设备使用传统视频编码器发送完整的视频码流，供服务器进行人工智能分析，并在服务器上处理信息供机器使用。这一标准对于必须分析整个视频帧的应用（如监控和安防）至关重要。

然而，FCM 专注于编码和传输机器感知所需的视频数据的基本特征。如图 4 底部所示，此方法涉及处理视频的设备上的一个 AI 模型头，以对关键特征进行编码，然后将其作为简化的特征比特流传输到服务器进行最终分析。这种方法大大减少了通过网络发送的数据量，从而优化了处理能力至关重要的边缘计算环境的带宽。

这两种方法代表了 MPEG 框架下的互补策略，各自解决了基于机器的视频消费的不同方面。

AI 编解码器概述

许多传统编解码器和编码器开发商已经使用人工智能来提高其编解码器/编码器的转码效率，您可以在我 2024 年 7 月的流媒体文章《人工智能与流媒体》中了解到这一点。这篇文章还报道了包括 Deep Render 在内的几家公司正在开发全新的人工智能编解码器。2024 年，我们看到了许多新的人工智能编解码器相关白皮书，但没有像 Deep Render 那样完整的端到端编解码器计划。

付费游戏

在 2024 年 5 月题为《解读格局：视频编解码器许可的最新发展》一文中，我讨论了编解码器许可实践中的历史性和持续性变化，这些变化显示了对编码内容征收版税的明显轨迹，包括 Avanci Video pool、Broadcom 针对 Netflix 的内容版税诉讼以及诺基亚针对亚马逊的内容版税诉讼。时至 2025 年初，市场格局继续演变，出现了许多新的重大发展。

最重要的是，Access Advance 最近推出了视频分发专利（VDP）池，这是一项针对使用 HEVC、VVC、AV1 和 VP9 视频编解码器编码的互联网流媒体内容的许可计划。专利使用费结构的特点是根据视频发行商的业务规模进行固定分级定价，六级体系由月活跃用户、订户和收入等指标决定。被许可人只需支付涵盖所有四种编解码器的单一费用，从而可以灵活选择编解码器，而无需支付额外费用。具体费率将在进一步征求行业意见后于 2025 年 3 月公布。

该计划适用于互联网视频分销商，包括基于订阅的服务、广告支持平台、社交媒体网站和视频会议提供商。对于学校或教堂等规模较小的实体，有一个最小例外。订户少于数十万或活跃用户少于一百万的组织每 6 个月报告期可获得 25,000 美元的版税减免，从而免除了小规模运营的版税。

回顾 Avanci 视频池，有关其成本或结构的信息并不多。我听说版税将按编解码器收取，但尚未得到证实。需要注意的是，虽然 Avanci Video 的网页上显示了大多数其他资源库的被许可人，但我在记者发稿前查看时却没有发现 Avanci Video 资源库的被许可人。如果您在阅读此文时情况仍然如此，则很可能意味着被许可人即使有也很少。

为了鼓励早期注册，Access Advance 正在为 2025 年 6 月 30 日之前加入的被许可人提供重大奖励。他们将免除之前的版税，并在 2030 年前享受 25% 的折扣。我们将拭目以待，看看这些专利池今后将如何竞争。

问题的关键在于，流媒体制作商正受到专利池专利费和个人知识产权所有者诉讼的冲击，而采用新编解码器的经济激励却在不断缩减。这里没有对错之分——编解码器开发者需要为他们的创新获得报酬。但结果是真正的恐惧、不确定和怀疑，不仅仅是对编解码器的选择，而且对采用新编解码器最终是否值得付出成本和风险。由于没有明确的杀手级应用推动采用，出版商只能质疑添加新编解码器是否值得投资。

展望未来

编解码器很多，却没有杀手级应用，几乎可以肯定的是，内容版税会稀释采用新编解码器的成本节约。H.267 似乎是一个更多地考虑过去而不是未来的标准，另一个 VVC 在发布和实际使用之间的延迟同样令人沮丧。

往好的方面看，AR/VR 应用即将到来，来自人工智能的新内容可能会源源不断地涌现，尽管我们还不知道时间、内容和原因。这些都需要编解码器；问题是这些编解码器是 AV1/2、VVC、LCEVC 或 H.267 还是来自完全不同来源的 AI 编解码器。时间会告诉我们答案。